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蝦、三文魚、巴沙魚、羅非魚…全球主流水產品類數據出爐,中國正讓世界刮目相看 | GOAL 2020 大會筆記

作者: admin    發佈時間: 2020-10-22

(轉載自海鮮指南)

2020年10月6日-8日,由全球水產養殖聯盟(GAA)主辦的水產界盛會——全球水產領袖展望峯會(GOAL)在互聯網上拉開序幕。本次大會吸引來自全球20多個國家的50位演講嘉賓,4000多觀眾線上參與。


泰國正大CP越南明富日本三井美國沃爾瑪嘉吉飼料英國Tesco、京東等水產飼料、養殖、流通、電商巨頭悉數出席。更讓人矚目的是,來自中國的水產飼料巨頭企業恆興集團也重磅發聲,向世界展示中國水產養殖業的輝煌成果。

挪威、智利三文魚穩步增產!全球消費市場疲軟,2021年將大幅回調9.4%!

挪威和智利三文魚產量統計圖


三文魚(大西洋鮭)2020年的主要生產國仍是挪威和智利,在過去十年內,挪威三文魚的生產十分穩定,一直以3.6%的年平均複合增長率上升,十分強勁。我們預計挪威三文魚今年會以1.7%的速率温和增長,而接下來兩年,增長率將超過4%。

而過去十年,智利三文魚的年平均複合增長率高達22.6%,這主要是因為智利三文魚的養殖產量起點較低。且2010年疾病爆發,摧毀了大部分三文魚生產計劃,隨後智利三文魚產業進入高速恢復期,智利為了當地三文魚產業的恢復做出了巨大努力,並再次成為主產國。2020年,我們預測智利三文魚產量將會保持6.6%的增長。

當下整個三文魚產業受到新冠疫情衝擊,消費市場需求疲軟,而產量的增加對市場價格不能帶來幫助,因此我們預測,2021年智利三文魚產業將會回調9.4%,2022年將重回正增長。這意味着接下來兩年,智利三文魚的產量都較為穩定。

其他產區三文魚產量統計圖


而世界其他主要產區的三文生產商,英國、加拿大和法羅羣島,英國和加拿大在過去十年並不是真正的增長市場,雖然我們調查後給出了一些積極的預測,另一方面,法羅一直是非常亮眼的市場,規模雖然不大,但是市場變現很好,年複合增長率為7%。綜上所述,我們預測這些市場都將保持強勁增長,並且有望在2022年突破10萬噸,這是十年前總量的兩倍多。

值得注意的是,全球三文魚養殖業也悄然發生了變化,澳大利亞、冰島規模也逐漸加大,並且陸基養殖正在回升,未來這些地區和生產方式也將成為不可小覷的部分。從2016年到2022年,總產量將再增加10萬噸

全球三文魚養殖業概況


總體來説,三文魚產業仍是前景光明的市場,每年以幾乎6.5%的速度增長,2019年更是超過7%,而2020年受新冠肺炎影響,產量和價格都略微下降,這只是短期內受供需關係調節下降,三文魚產業終將引來複蘇,並迎來平穩增長期,

虹鱒魚悄然興起,每年增速超5%!中國養殖產業吸引資本入場!

除了大西洋鮭(三文魚)之外,另外兩種鮭鱒科也值得討論,一種是大型虹鱒魚,在過去這是智利主導的市場,在過去6年裏這個品種發展較為困難,產量也穩步收縮,一直下跌到2016年才保持穩定,再未發生大的波動,挪威虹鱒魚的產量同智利規模相差不多。而全球其他地區的虹鱒魚總產量已經接近15萬噸,並且每年還在以5%的速率增長,十分顯著。這其中如俄羅斯、中國,當地的虹鱒產業十分值得關注。

全球虹鱒魚養殖產量統計


除了三文魚(大西洋鮭)、虹鱒魚之外,銀鮭的產地幾乎只在智利和日本,產量和養殖規模都非常小,十年間智利的銀鮭產量增長約4%,未來三年變動不會太大。

中國羅非魚年產突破1800000噸!印尼減產25萬噸!新興市場爆發式增長!

羅非魚也是最不能忽視的魚類之一,中國和印度尼西亞是亞洲的兩大主要生產國,根據聯合國糧農組織提供的數據,中國羅非魚產量正在以平均每年3%的速度增長。與之相比印尼現狀更好,從2010年到2019年,當地以平均13%的年複合增長率飛速發展

中國與印度尼西亞羅非魚產量統計


中國在2019年羅非魚產量突破180萬噸關口,雖然在預測在2020年略微下降,但是另一方面印尼的產業也同步下降,減產超過25萬噸。除了中國和印尼,孟加拉羅非魚產業也取得了巨大成功,當地起點很低,在僅僅十年的時間內,平均年增速高達38.9%,即使達到很高的數量級之後,孟加拉羅非魚產業仍然保持着增長的趨勢。我們對孟加拉羅非魚產業的發展持樂觀態度。菲律賓和泰國的羅非魚養殖產業相對平穩,略有上漲。

全球羅非魚產量統計

而羅非魚的原產地非洲,眾所周知,埃及是產量最大的國家,目前埃及羅非魚養殖業已經獲得巨大成功,保持每年8%的複合增長率,但接來下,我們預測增長應該會趨於平穩,2019年整體其實已經在下降了,但埃及一國仍然超過了100萬噸。而且南非的撒哈拉等其他國家,近些年也在大力發展羅非魚養殖,某些國家增速甚至超過60%,累計產量從15萬噸發展至超過40萬噸。

從全球來看,羅非魚是非常好的增長品種,十年間從350萬噸增長到大約600萬噸,雖然受新冠疫情影響,我們對今年的增長持保守態度,但是2021年,將會恢復增長。

越南巴沙魚年產量超1400000噸!中國市場需求格外矚目!市場競爭更加激烈!

再來看巴沙魚,目前世界上有四個巴沙魚生產大國,分別為越南、印度、印度尼西亞和孟加拉。除了印度之外,其他國家的產量增加的十分迅速,受新冠疫情影響,預測2020年越南產量將會下降,隨後將恢復到2019年的水平,越南2019年總產量已經達到了140萬噸,據我們瞭解,越南巴沙魚產業現在特別關注和依賴中國市場。

前五大巴沙魚主產國養殖產量

印度的巴沙魚產量大概為50萬噸,增速較為緩慢,孟加拉的巴沙魚產業正以17%的複合增長率飛速擴張,目前年產量大約40萬噸。

全球巴沙魚產量統計


全球巴沙魚總產量大約為267萬噸,且每年以大約5%的速度增長,(中國並未包含在其中),2020年受到了很困難的影響,預計2021年將有11%的增長,而隨着越南更加重視中國市場,中國本土養殖量的增加,2021年增產之後,市場競爭將格外激烈。

最古老的養殖品種,養殖產量全球最多!中國一國就佔據7成!

最後談到的是鯉科魚(青草鰱鱅)類產業,做為一個非常古老的品種,產量巨大,中國主產的五種鯉魚都保持不錯的增長,其中草魚在過去幾年中增產非常快,每年複合增長率達到3.8%。在印度,鯉科魚類也收到許多非素食主義者的歡迎,消費市場帶動了養殖量的增加,近年來印度鯉魚養殖業一直以6%的速度增長。

全球鯉科魚類產量統計

中國鯉科魚類養殖量佔比超過70%



十年間全球養殖魚類增產1000萬噸!這些品種將是未來的藍海!

全球的養殖漁業,從2010年的不足2500萬噸,到2019年的3500萬噸,短短十年,總產量增加了上千萬噸,全球水產養殖業格局來看,總共有三個區域:

全球魚類產量統計情況

一是以鮭魚為主的西方水產養殖業,這是較為成熟的行業,雖然當下受到疫情衝擊和食品服務需求放緩的影響,但它們集約化程度高技術含量高、投資門檻大、資本更容易介入,身處於這個行業中,我們必須關注的是主要生產區之外的增長,及早佈局。其次是能為鮭鱒魚行業創造增長的新技術。當然這些技術未來也可能運用到其他品種中,行業最大的問題是價格非常敏感,波動性很強

第二是以鯉科魚類為主的水產養殖業,也是相當成熟的行業,但其存在的問題是體量雖然很大,但單位產值較低,這幾乎和三文魚產業相反,個體經營户在這個產業中較為活躍,缺少大型上市公司進入,並且主產國中國由於種種原因,鯉科魚類的增速正在放緩。

第三是多樣化的其他魚類,從羅非魚到巴沙魚,從軍曹魚到鯧魚,這些都是在全球範圍內產量和價值增長最大,或較為有潛力的品種,在世界各地,孟加拉、巴西等等地區,正在潛移默化的發生改變和增長,未來這些魚類前景無限


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